零之使魔第三季弗兰克是一名退休杀手，他选择消失并以私人出租车司机的身份重新开始生活。他与在市中心一家阴暗赌场工作的年轻女子露西成为了朋友。失去孩子安吉拉的监护权后，露西又陷入了毒品和高级卖淫的恶性循环。一天晚上，她目睹了她的一位客户被谋杀，他是城里一位著名的百万富翁。露西设法逃脱，但凶手却想榨干她的血。除了她唯一的朋友弗兰克之外，她没有人可以求助。弗兰克只是为了钱而杀人，但现在他必须杀人来保护唯一一个从未有人为她挺身而出的人。